【盘面分析】
目前的A股市场可谓是：“成也金融，败也金融！”每次冲关主力资金借着银行、证券等等金融板块的东风吹起，而近期的回调“减速”依然还是金融股率先调整。现阶段的市场明显强于前2个月，随着关税谈判即将在2周后“靴子落地”，牛哥认为8月份的行情也不会太差。只不过震荡行情很难有真正的“领头羊”出现，机构性行情依旧的盘面下，事件性投资机会容易受到游资的点火，以及机构资金的追捧，所以这个位置要重点注意风口，好赚钱不代表人人都赚钱，只能说大家一起喝汤，吃肉的人永远是少数！
骑牛看熊发现人形机器人行业以“加速商业化与格局重塑”为核心，正经历从技术验证到产业化的关键转折，全球竞速与生态重构成为显著特征。商业化进程呈现中外共振态势，产业生态加速分化整合，供应链变革与技术突破并行。近年来，随着技术的快速进步，服务机器人产品持续迭代升级，性能和质量得到了显著提升，应用场景和服务模式也在不断扩大和深化，从简单的做家务、老年陪护到复杂的医疗手术、公共服务等，服务机器人正逐步满足人们多样化的需求，我国服务机器人行业正在快速发展。
展开剩余81%三大指数集体低开，两市个股开盘涨跌互半，题材板块方面元器件、地面兵装、CPO等板块表现较强，电信服务、油气开采、半导体等板块表现较差。机器人概念延续此前强势，中大力德走出5天3板，浙江荣泰触及涨停续创历史新高，唯科科技、伟创电气等跟涨，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在第三届链博会开幕式上表示，AI的下一波浪潮将是机器人系统。而本次链博会宇树展出了两款产品，人形机器人 G1 和 Go2 机器人，属于宇树的明星产品。
光伏概念股集体走强，双良节能竞价涨停，天宜新材、中来股份等多股涨超5%，据中国有色金属工业协会硅业分会，本周多晶硅n型复投料成交价格区间为4.0-4.9万元/吨，成交均价为4.17万元/吨，周环比上涨12.4%。n型颗粒硅成交价格区间为4.0-4.5万元/吨，成交均价为4.10万元/吨，周环比上涨15.2%。算力硬件股再度活跃，东山精密冲击涨停，续创历史新高，光库科技、胜宏科技等跟涨，英伟达重启H20对华销售，将推全新合规GPU专供中国市场。
低空经济概念走强，中化岩土涨停，上工申贝、飞沃科技等跟涨，阿联酋企业 Autocraft 与中国企业时的科技7月16日在上海签署采购协议，订单金额 10 亿美元，用于采购 350 架 E20 eVTOL。这是截至目前中国最大的单笔 eVTOL 意向采购订单，计划第一批订单将在取得中国民用航空局的适航证之后交付。零售股异动拉升，国光连锁、国芳集团等多股涨停，中百集团、步步高等跟涨，7月16日国常会提出，要求深入实施提振消费专项行动，系统清理制约居民消费的不合理限制，优化消费品以旧换新政策，顺应居民消费需求增加多元化供给。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周四依然是不温不火，金融板块连续调整5个交易日，对于指数的上攻明显是有阻力的。A股上市公司上半年业绩预告披露，79家央企控股上市公司上半年业绩报喜，实现归母净利润同比增长、扭亏及减亏的公司数分别为32家、22家和25家。从增幅来看，19家央企控股上市公司的归母净利润预增上限超过100%，另有多家央企实现大幅扭亏。接下来注意上证指数能否在3500点之上稳住。
创业板指数周四再度涨逾1%，出现了明显的上攻走势，只要能把今年2月到3月的套牢盘解放了，那么7月下旬乃至8月份都是大家的“小确幸”。央行呵护资金面暖意浓，央行开展3425亿元逆回购操作，并按计划启动总规模达14000亿元的买断式逆回购操作。央行操作节奏前移、政策沟通增强，释放出稳预期、稳信用的政策信号，有助于缓解流动性扰动。接下来注意创业板指数能否在2250点之上稳住。
【淘金计划】
7月以来券商股密集发布中报业绩预告，已公告的27家中，大券商上半年归母净利润同比增速集中在50%~80%，中小券商多集中在50%~120%，部分实现1000%以上增幅（有一定的低基数影响）。财富管理、投资交易、投行是核心增量，反映上半年权益市场景气度提升，成交额和投行融资额同比增长强劲。展望下半年，权益市场在“持续稳定和活跃资本市场”的基调下有支撑，7月以来交投延续高景气度，香港IPO市场持续回暖，为券商营造良好经营环境。当前板块低估低配，把握券商股修复机会。
题材板块中的元器件、玻璃玻纤、CPO等概念是资金净流入的主要参与板块，电信服务、游戏、贵金属等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现在国内外需求回暖、政策持续发力及产品性能不断提升的催化下，中国机器人行业仍将继续处在发展的历史机遇期中，国产品牌的份额有望进一步提升，我国机器人长期向好趋势不改。中国工业机器人产量高增主要受新能源汽车产能扩张带动焊接/装配机器人需求激增，消费电子复苏及半导体设备国产化三维驱动。
中国工业机器人产业正经历“三重跃迁”：下游需求层面，从汽车独大到新能源、电子、医疗多行业爆发；技术破壁层面，从组装集成到核心部件自主攻关；全球化突围层面，从国内市场主导到出海抢夺高端市场份额。中国工业机器人产业的核心任务仍是突破“卡脖子”部件、避免低端内卷，向“高精度-高柔性-高智能”方向升级，夯实全球智造领导力根基。
智元机器人完成通用具身机器人工业现场常态化作业直播。智元机器人、安努智能在富临精工工厂开展了三小时的直播，展示了智元机器人自研的A2-W通用具身机器人在工业场景中稳定作业的表现。在直播中，机器人A2-W完成了两班制、单班搬运800余个周转箱的任务，可实时识别人员、周转箱及其他障碍物，自主规划路径、调整或暂停作业。在作业过程中出现异常时，机器人A2-W也能自主纠错并持续运行，有效提升了整体作业效率。
智元机器人、宇树科技中标1.24 亿元采购项目2025 年7 月14 日，据集邦AI 机器人消息，2025 年7 月11 日，中国移动采购与招标网发布公告，宣布智元机器人与宇树科技成功中标中移（杭州）信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目。该项目总预算高达1.24 亿元（含税），成为目前国内人形机器人领域已披露的最大单笔采购订单，标志着中国人形机器人产业迈入规模化量产的新阶段。
当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，量产元年已经开启。人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。价格下探是人形机器人商业化的关键，目前成本仍是制约人形机器人大规模普及应用的重要因素之一, 长期还需攻克成本瓶颈，建议关注掌握核心零部件技术并实现低成本量产的公司，以及受益于人形机器人大规模应用的国产零部件优质公司。
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